Por: Redacción / Sin embargo
México, 7 Ene. (Notimex).- El gobierno de México realizó hoy una emisión de deuda en los mercados
internacionales de capital, a través de la cual se colocaron mil 500 millones
de dólares de Bonos Globales con vencimiento en 2044.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que con esta colocación el gobierno federal captó recursos con
el bono de referencia en dólares a 30 años al costo de financiamiento más bajo
en la historia, a una tasa de rendimiento de 4.19 por ciento.
Asimismo, el diferencial del rendimiento del
Bono Global colocado contra el Bono del Tesoro Norteamericano es el mínimo
histórico obtenido para el plazo de 30 años en dólares (110 puntos base).
La dependencia federal señala en un
comunicado que en la agenda económica de mediano plazo del presidente Enrique
Peña Nieto destaca el consolidar la estabilidad macroeconómica, para lo cual es
indispensable hacer un uso responsable del endeudamiento público.
En particular, la gestión de deuda pública
debe orientarse a cubrir las necesidades de financiamiento con una estrategia
que permita contar con un bajo costo financiero de manera sostenida.
Ello, considerando un amplio rango de
posibles escenarios y preservando el acceso a una amplia base de inversionistas
en diferentes mercados, señala.
Así, apunta la SHCP, el gobierno federal
realizó hoy una emisión en los mercados internacionales de capital por un monto
total de mil 500 millones de dólares, mediante la reapertura del Bono Global
con vencimiento en 2044, originalmente colocado en marzo de 2012.
La transacción le permite al gobierno
mexicano aprovechar el acceso al financiamiento en los mercados internacionales
de capital en condiciones favorables, fortaleciendo la estructura y composición
del endeudamiento público.
Sobre los términos y condiciones de esta
operación, expuso que la reapertura del Bono Global emitido en dólares con
vencimiento en marzo de 2044 paga un cupón de 4.75 por ciento.
En la reapertura de este bono se captaron mil
500 millones de dólares del público inversionista, que recibirá un rendimiento
al vencimiento de 4.19 por ciento, el rendimiento más bajo en la historia para
la referencia a 30 años.
Adicionalmente, ese rendimiento implicó un
diferencial con respecto a los Bonos del Tesoro Norteamericano (BTN) de 110
puntos base, el más bajo de que se tenga registro para una operación de México
a ese plazo, refiere la dependencia.
De hecho, menciona, es el rendimiento y el
diferencial más bajo conseguido por cualquier emisor soberano latinoamericano
con calificación crediticia BBB en una transacción a 30 años.
Con esta transacción, el Bono Global con
vencimiento en 2044 alcanza un monto total en circulación de cuatro mil 463.3
millones de dólares, lo que le permitirá contar con amplia liquidez en el
mercado secundario.
La operación tuvo una demanda del doble del
monto emitido, con una participación de 123 inversionistas institucionales de
Estados Unidos, Asia, Europa, Latinoamérica y México.
Ello refleja el amplio interés de los
inversionistas internacionales por los instrumentos de deuda emitidos por el
gobierno federal, expone la SHCP. Entre los beneficios que se alcanzan con esta
operación está el de desarrollar y fortalecer los bonos de referencia; condiciones
de financiamiento favorables, y la ampliación y diversificación de la base de
inversionistas.
El presidente Peña Nieto “ha destacado el
firme compromiso de su administración por consolidar la estabilidad
macroeconómica, contar con finanzas públicas sanas y dar un uso responsable al
endeudamiento público”, precisa.
En cumplimiento de estos objetivos, la SHCP
apunta que buscará fortalecer la estructura de pasivos, diversificar la base de
inversionistas, aprovechar el acceso a los mercados de deuda internacionales y
financiar al gobierno federal en las mejores condiciones posibles.
Destaca que la reapertura de este bono global
a 30 años refleja la buena aceptación y confianza de los inversionistas
internacionales en el manejo macroeconómico que se ha puesto en marcha en
México y las perspectivas favorables sobre la economía nacional.
