Crédito:
Reuters/ El Economista.mx
La petrolera estatal
mexicana Pemex lanzó este miércoles un bono a 10 años por 2,000 millones
dólares ofreciendo un rendimiento de 170 puntos base sobre títulos comparables
del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson
Reuters.
El bono que será
colocado este miércoles habría recibido una demanda de 5,000 millones de
dólares, según IFR.
El rendimiento
ofrecido está en la parte baja de la guía revisada de 175 puntos base sobre el
título equivalente del Tesoro estadounidense (+/- 5 puntos base) y por debajo
de las especulaciones iniciales del mercado, que esperaba un diferencial de 185
puntos base, dijo IFR.
El nuevo bono senior
no garantizado es ofrecido bajo el formato 144A/Reg S con derechos de registro.
Los fondos captados serán usados para propósitos corporativos generales.
El BBVA, Citigroup y
JPMorgan son los líderes de la transacción y la calificación esperada es
Baa1/BBB/BBB.
